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智通港股早知道 |(11月1日) “政治底”,信不

原标题:智通港股早知道 |(11月1日) “政治底”,信不信?

【重要数据】

【智通观点

1. 对于昨天的政治局会议刷屏,解读很多,如果和七月份的会议做对比,选四个小编认为对于市场直接影响较大的角度:1)从“稳中有变”到“经济下行压力有所加大”、“长期积累的风险隐患有所暴露”;2)去杠杆相关内容消失了;3)房地产调控相关内容消失了;4)专门提到了资本市场长期健康发展。借用一个观点:“现在已经不需要争是政策底还是市场底了,而是政治底。”(理由也可以出门左转见10月29日期)。政策和政治一字之差,意义天差地别。这种政策的大变向情况下,考验的是投资者对于政府力量和经济规律的信仰问题。至于政策长期后果问题,先救急,然后……再说。

2. 仅供参考:1)近几日短期利率上行很快,不排除很快会有货币方面的动作(虽然美元指数已经创17个月以来的新高),2)不是重大的经济数据下滑,哪怕不达预期也不重要了,比如昨天的PMI。既然政策如此坚决,只要美股不出现连续大幅调整,跟着反弹一波还是可以的,地产龙头那几家万科、恒大、碧桂园、融创调整也不少,表面上看着也便宜,可以尝试投机一波地产政策放松。

【公司要闻】

1. 广汽集团(02238)合营拟投29.9亿元建新能源车生产车间产能达12万台每年

2. 绿城中国(03900)斥4.1亿元成立项目公司共同开发天津河西区住宅物业

3. 信邦控股(01571)首批次出口到美国产品并未列入9月17日贸易关税清单

4. 光汇石油(00933)预计曹妃甸项目实施整体开发调整方案于2019年10月开始投产

5. 河北建设(01727)前三季度新签合同额563亿元

6. 中国生物制药(01177):“盐酸莫西沙星氯化钠注射液”获药品注册批件

7. 石四药集团(02005)取得盐酸莫西沙星氯化钠注射液药品生产注册批件

8. 永达汽车(03669)获控股股东张德安进一步增持396.8万股

9. 海尔电器(01169)10月31日耗资408.1万港元回购25万股

10. 华兴资本控股(01911)10月31日耗资367万港元回购23.3万股

11. 雷蛇(01337)10月31日耗资361.7万港元回购300万股

12. IMAX CHINA(01970)10月31日耗资226.97万港元回购12.4万股

13. 霭华押业信贷(01319)10月31日斥资203万港元回购606.4万股

14. 中裕燃气(03633)10月31日耗资120.7万港元回购23万股

【财报速递】

1. 合和实业(00054)中期溢利增长3倍至65.93亿港元 每股派息0.3港元

2. 中国建材(03323)前三季度归属股东净利润增1.2倍至76.57亿元

3. 富力地产(02777)前三季度股东应占利润同比增长66.7%至45.04亿元

4. 渣打集团(02888)前三季度净利润同比增长33%至23.45亿元

5. 华能新能源(00958)前三季度归属股东净利润增19%至25.2亿元

6. 浙江沪杭甬(00576)前三季度股东应占溢利同比增长11.7%至26.79亿元

7. 中国忠旺(01333)前三季度股东应占净利同比增约9%至22.81亿元

8. 北京控股(00392):燕京啤酒前三季股东应占溢利同比增0.09%至6.11亿元

9. 五矿地产(00230)前三季度签约销售额同比减少13.3%至41.6亿元

【宏观及行业】

1. 【中共中央政治局召开会议:经济下行压力有所加大 要及时采取对策】中共中央政治局10月31日召开会议,会议指出,当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。

2. 中共中央政治局会议强调:激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。

3. 【职业年金投资管理人评选结果出炉 千亿级资金有望入市】中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉。职业年金入市近在咫尺!中国证券报在昨日的报道中曾指出,10月30日,职业年金投资管理人进行答辩,22家机构接受现场考核。机构人士预计,存量方面,从2014年10月1日至今,职业年金存量规模或近7000亿元。增量方面,由于职业年金基金缴费是刚性支付,以后每年新增缴费约1500亿元左右。未来这部分资金有望逐步进入各类市场。(中国证券报)

4. 【中国10月官方制造业PMI录得50.2 低于预期和前值】中国10月官方制造业PMI录得50.2,预期50.6,前值50.8,连续27个月位于荣枯线上方。中国10月官方非制造业PMI录得53.9,预期54.6,前值54.9。中国10月官方综合PMI录得53.1,前值54.1。从企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月回落0.5个百分点,继续保持扩张态势;中、小型企业PMI为47.7%和49.8%,分别比上月回落1.0和0.6个百分点,低于临界点。新订单指数为50.8%,比上月回落1.2个百分点,但仍位于临界点之上,表明制造业市场需求增速有所回落。

5. 【今年前10月全国共发行地方债4.06万亿元 超上年同期】31日,北京、天津和山西三地共发行了206.95亿元地方债,至此,10月份地方债发行额锁定为2560.31亿元,较9月份大幅减少约66%。但据统计,今年前10月,全国共发行地方债40554.14亿元,超过了上年同期的38717.38亿元。

6. 【乘联会:10月份乘用车零售降幅料较9月份扩大】乘联会厂家数据显示,1-4周的总体零售同比下降25%,下降幅度稍大,但较1-2周的增速稍有改善。随后最后一周应明显改善,但前四周数据基本锁定月度的增速,全月增速应该低于9月的-13%稍多。小财注:中汽协公布的数据显示,中国9月汽车销量同比下降11.6%。其中,乘用车销量同比下降12%。今年前9个月,全国汽车销量同比增长1.5%,中国汽车销量已连续三个月呈现负增长。

7. 【民航国内航线燃油附加费:800公里以上调至50元】近期,国际市场油价持续上涨,依据民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制,800公里(含)以下航线燃油附加最高标准保持20元/人不变,800公里以上航线燃油附加最高标准由30元/人调整至50元/人。

8. 【三星将削减资本支出 称内存芯片热潮已经结束】周三,三星电子将2018年的资本支出削减逾四分之一,并警告称,到明年初之前,公司利润将下降。三星电子称,持续两年的内存芯片热潮已经结束。三星是全球最大的存储芯片和智能手机制造商,他们悲观的预测加剧了投资者的不安情绪。三星表示,由于对内存芯片的需求疲软,以及年底假期期间智能手机营销支出的增加,预计第四季度公司收益将出现环比下滑。

9. 【发改委:前三季度天然气表观消费量同比增长18.2%】发改委公布数据显示,前三季度,天然气产量1156亿立方米,同比增长6.3%;天然气进口量886亿立方米,同比增长37.6%;天然气表观消费量2017亿立方米,同比增长18.2%。

10. 【中钢协会员企业前九个月利润总额2299.73亿元 同比增86.01%】据中钢协最新发布的数据,1-9月,会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元,同比增长14.47%;实现利税3466.81亿元,同比增长68.20%;实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%;销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业利润率水平。钢铁行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。此外,钢铁行业在效益较好的情况下主动还债,加大去杠杆力度。9月末,会员钢铁企业资产负债率66.11%,同比下降3.91个百分点。

11. 【券商佣金收入降至“冰点” 10月份仅揽入区区32亿元】数据统计显示,截至10月30日收盘,A股10月份成交量为5646.55亿股,成交额达48982.56亿元;基金成交额246.52亿元。按照天风证券测算的2018年上半年的平均佣金率0.0332%来计算,10月份以来,券商共揽入佣金32.72亿元(叠加国庆假期因素),环比微降,再度创出年内新低。同时,据统计,10月份以来,券商日均佣金收入为1.92亿元,比今年上半年日均下降42.2%。

【主要股东增减持】

中国中车(01766)于10月25日获摩根大通增持259万股,最新持股数目约2.18亿股。

恒隆地产(00101)于10月25日、26日、29日及30日获袁伟良合共增持196万股,最新持股数目611万股。

新鸿基地产(00016)于10月30日获郭基煇增持20万股,最新持股数目约6.51亿股。

华显光电(00334)于10月31日获TCL Corporation增持549万股,最新持股数目约11.07亿股。

东风集团股份(00489)于10月25日被摩根大通减持112万股,最新持股数目约1.41亿股。

【大行评级】

大摩:对渣打(02888)评级“减持” 目标价59港元

美银美林:维持中石油(00857)“买入”评级 目标价8.1港元

高盛:升中海油服(02883)至“买入” 予中海油(00883)“确信买入”评级

高盛:对工行(01398)评级“买入” 目标价7.4港元

高盛:降中国财险(02328)目标价至11.1港元 评级“买入”

德银:升龙源电力(00916)评级至“买入” 降目标价至7港元

瑞银:农业银行(01288)季度业绩超预期 评级“买入”

野村:升新地(00016)评级至“买入” 重申目标价131港元

大和:削广汽集团(02238)目标价至12.1港元 重申“买入”

瑞信:降友邦保险(01299)目标价至73港元 评级“跑赢大市”

【交易闹铃】

康利国际控股(06890)、华滋国际海洋(02258)、达力环保(01790)、瑞威资管(01835)、恒达集团控股(03616)招股中。

骏溢环球金融(08350)、香港宽频(01310)、槟杰科达(01665)于11月1日业绩公布。

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